47 démos originales enregistrées par Bob Dylan dans les années 60, initialement destinées à ses premiers éditeurs The Witmark Demos contient 47 titres de Bob Dylan enregistrés par l’artiste, uniquement accompagné de sa guitare acoustique, de son harmonica et occasionnellement au piano, et destinés à ses deux premiers éditeurs : Leeds Music en 1962, et M. Witmark & Sons, entre 1962 et 1964.